港股早盤恒指跌0.42% 騰訊逆市漲2.83%領漲
N.R. Finch
7月7日港股早盤恒指跌98點報23517點，成交1870億港元；騰訊逆市漲2.83%領漲藍籌，個股漲跌分化劇烈，PCB板塊因英偉達Kyber延期傳聞集體走低。
大市跌，騰訊點解反而升？
恒指早盤跌0.42%，恒生科技指數跌0.28%，大市整體偏弱。
騰訊控股（00700）逆市升2.83%，係藍籌股中表現最突出的個股。這意味著→ 大市下行之際，資金主動揀選騰訊作為「避風港」。
消息面有兩件事同時發生：騰訊發佈新一代大模型混元Hy3，同時減持上市公司套現規模或超100億港元。簡單來說＝ 一手推AI新產品講故事，一手沽舊股票收現金，市場顯然更買「AI故事」的賬。
邊啲細價股升得最勁？
果下科技（02655）升21%，兩日累計升幅超五成，公司持續拓展北歐儲能應用場景。
翼菲科技（06871）拉升46%，近日與韓國MiR達成戰略合作，自研鴻鈞001人形輪臂機械人落地。這意味著→ 市場對「機械人+海外合作」的題材給出極高溢價。
海光芯正（01191）升超15%，新一代矽光解決方案（用光信號代替電信號傳數據的晶片技術）及6.4T NPO光引擎產品在上海MWC亮相。
挖機銷量大升，反映咗乜？
6月挖掘機銷量按年增長35.3%，工程機械股因此表現活躍。
三一重工（06031）升超2%，中國龍工（03339）升2%。
這反映出基建同地產施工端的實際開工量正在回暖——挖機係最直接的「開工溫度計」。
PCB板塊點解集體跳水？
導火線係英偉達回應Kyber延期傳聞，亞洲算力供應鏈隨即承壓。簡單來說＝ Kyber係英偉達下一代產品線，如果延期，幫佢做配套電路板的公司訂單節奏就會被打亂。
大族數控（03200）跌9%，建滔積層板（01888）跌8.87%，建滔集團（00148）跌7.5%，勝宏科技（02476）跌7%，廣合科技（01989）跌5%。
這意味著→ 算力硬件的「賣鏟子」邏輯高度依賴英偉達的產品節奏，一個延期傳聞就能引發板塊級別的拋售。
仲有邊啲個股要留意？
滔搏（06110）跌超5%，Nike減少中國市場折扣係直接原因；瑞銀指出Nike終止線上授權的可能性較低，但短期情緒已經反映在股價入面。
中遠海能（01138）再跌超6%，海峽不確定性仍存，波斯灣公開貨盤較少導致運價高波動。
新股同仁堂醫養（02667）首日掛牌即跌40%，該公司係同仁堂旗下中醫醫療服務集團。說白了＝ 首日破發四成，說明市場對呢個估值定價完全唔收貨，尾盤能否企穩係接下來的睇點。
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