亞馬遜洽談向第三方數據中心出售自研晶片
Alina Collins
亞馬遜正與第三方數據中心洽談出售自研晶片，CEO賈西估算該業務獨立運營後年營收可達500億美元；雲端巨頭的晶片競爭正從內部降本轉向外部搶單。
亞馬遜要賣甚麼晶片、賣給誰？
據彭博社報道，亞馬遜正與第三方數據中心洽談出售自研晶片，消息推動股價上漲數美元。
亞馬遜自研晶片家族包括三條線：Graviton（通用運算）、Trainium（AI訓練）和Nitro（虛擬化加速，將實體伺服器切分為多個虛擬機的專用晶片）。
這意味著→ 這些晶片此前只在AWS內部使用，現在亞馬遜要將它們變成可對外銷售的商品，商業化明顯提速。
500億美元的數字怎樣來的？
今年4月，CEO安迪·賈西估算：若將晶片業務獨立運營、同時向AWS及第三方銷售，年化營收規模將達500億美元。
簡單來說＝ 這個數字與分析師對AMD全年營收的預測大體相當——等於憑空造出一間AMD體量的晶片公司。
不過這是「假設全面鋪開」的理論值，能否將洽談轉化為規模化外部訂單，才是檢驗這一戰略的關鍵節點。
谷歌已經走通了這條路？
谷歌去年10月宣佈向Anthropic供應100萬個TPU（張量處理單元，谷歌自研的AI專用晶片），率先為自研晶片外銷提供了可參照的先例。
這意味著→ 雲端巨頭的晶片競爭正在換賽道：從「自家用、降內部成本」變成「對外賣、搶市場份額」。
亞馬遜此番動作，本質上是跟進谷歌的路徑，但體量目標更大。
英偉達為甚麼沒跌反升？
消息公佈當日，英偉達股價反而上漲約2%，市場對潛在競爭的擔憂暫時被整體科技板塊反彈情緒所覆蓋。
這反映出兩件事：一是亞馬遜晶片目前在性能和生態上與英偉達GPU不在同一梯隊；二是市場更關注短期板塊情緒，而非遠期競爭格局。
說白了＝ 華爾街目前的態度是「等亞馬遜真拿到大單再說」，還未將其視為英偉達的直接威脅。
本週大市和晶片板塊走勢如何？
美股本週整體收復了週三聯儲局會議引發的跌幅，標普500指數週內累計上漲約1%。
蘋果CEO蒂姆·庫克表示，因內存和存儲晶片成本持續上升，iPhone將加價。
這意味著→ 市場將此解讀為內存供需失衡短期難以緩解的信號，帶動SanDisk、西部數據、應用材料、泛林集團等半導體相關股票錄得明顯升幅。
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