Anthropic與OpenAI擬2027年起直接向存儲廠商採購記憶體
nashnova research
據Digitimes報道，Anthropic與OpenAI計劃2027年起繞過GPU廠商，直接向三星等存儲晶片製造商採購記憶體——這意味著AI大廠正將觸角伸向上游供應鏈，存儲行業的客戶格局或將被改寫。
它們到底想改變甚麼？
目前AI公司買記憶體的路徑是：GPU廠商（如英偉達）或系統集成商代為採購，AI公司拿到的是「打包好的整機」。
這意味著→ AI公司對記憶體的品類、規格、供應商沒有直接話語權，選甚麼、買多少，由中間商決定。
Anthropic和OpenAI的計劃是跳過中間環節，直接跟存儲廠商簽單——從「被動接受配置」變成「自己定規格、自己揀供應商」。
點解要自己買？
背後的驅動力是：兩家公司正在自主設計晶片選型方案和數據中心架構，對硬件配置的掌控需求愈來愈強。
簡單來說＝ 當你開始自己「畫圖紙」起數據中心，你就唔想畀人替你決定用邊家記憶體、用幾大容量。
這反映出AI模型開發商的角色正在轉變——從純軟件公司，向「軟件+硬件供應鏈深度介入」演進。
對存儲廠商意味著甚麼？
報道點名提到三星：若AI大廠直接落單，三星等存儲廠商的客戶結構將從「依賴GPU廠商和系統廠商轉單」變為直接面對終端AI客戶。
這意味著→ 存儲廠商的議價場景會變——過去同英偉達傾，未來可能同時同OpenAI、Anthropic分別傾，客戶基礎更闊，但談判對手亦更懂技術細節。
不過，目前具體的採購規模、合同結構、涉及邊啲存儲品類均未披露，實際影響有幾大仍要睇細節。
2027年——呢個時間點靠譜嗎？
報道畀出的時間節點是2027年，這是AI大廠向上游供應鏈延伸的第一個可驗證的關鍵節點。
簡單來說＝ 講咗好多「AI公司要掌控硬件」的故事，2027年是第一次可以睇到「到底做咗未」的時刻。
需要留意：該報道來自Digitimes付費內容，核心細節尚未公開，落地的不確定性依然存在。
市场有风险，内容仅供研究参考，不构成投资建议。