AWS上調Trainium 3出貨計畫，台灣供應鏈下半年需求上修
N.R. Finch
AWS將Q3 Trainium 3出貨量上調20%–30%，台灣散熱、機箱、組裝等環節廠商同步受惠，ASIC伺服器今年出貨增速預計達64.2%，超過GPU伺服器。
AWS點解突然要加單？
Trainium 3伺服器今年5月先至開始出貨，AWS已通知供應鏈：Q3出貨量較原計劃再加20%–30%。
這意味著→ AWS並非按部就班爬坡，而是提前拉貨、壓縮交貨周期，趕在需求窗口關閉前盡量多出貨。
背後最大推手是Anthropic——佢公開表示算力規劃以「十倍增長」為目標，但現有算力仍有缺口。AWS作為Anthropic主要投資方，今年4月簽下十年合作協議，Anthropic將擴大對AWS算力的採購。
Trainium究竟賣得幾好？
亞馬遜CEO安迪·賈西（Andy Jassy）喺最近財報電話會上講：Trainium 2已售罄，Trainium 3幾乎全部預訂完，客戶已經喺度預訂下一代Trainium 4。
簡單來說＝ 三代產品同時處於「供不應求」狀態，亞馬遜甚至已啟動Trainium 5嘅研發。
除Anthropic外，OpenAI同優步（Uber）都係Trainium嘅重要客戶；亞馬遜AI託管平台Bedrock服務12.5萬家企業客戶，推理負載主要由Trainium承載。
台灣供應鏈邊個喺接單？
參與Trainium 3伺服器嘅台灣廠商涵蓋多個環節：散熱（亞弘電、Microloops、酷碼科技）、滑軌（川湖科技、南俊國際）、機箱（亞弘電、勤誠興業）、L6組裝（智邦科技）、L11組裝（緯穎科技）。
L6級主板零部件（含散熱與機箱）5月起已進入出貨爬坡，月出貨量持續增加；L11級機架及滑軌預計7月進入量產。
這意味著→ 兩條產線目前都處於加速期，Q3出貨量有望超出此前預期，下半年業績上修嘅邏輯已經啟動。
ASIC伺服器點解增速仲快過GPU？
DIGITIMES分析師蕭雅文預測：2026年GPU伺服器出貨同比增長43.8%，ASIC伺服器增速更快，達64.2%。
這反映出 雲廠商正從「買通用GPU」轉向「自研ASIC搶份額」——AWS嘅Trainium同Google嘅TPU（專為AI設計嘅定制晶片）新一代產品都將喺下半年加速放量。
Google TPU喺ASIC市場出貨量已領先，對AWS形成壓力；Meta近期宣佈向外部開放AI算力，成為AWS、微軟、Google以外嘅新競爭者。
最終落地仲要睇咩？
台灣供應鏈廠商下半年業績能否兌現，最終取決於AWS客戶端嘅實際採購計劃能否持續落地。
簡單來說＝ AWS加單嘅信號好強，但由「通知供應鏈」到「客戶真金白銀落單」之間仲有一步——如果Anthropic等大客戶嘅算力擴張節奏放緩，加單幅度可能打折。
短期睇確定性最高嘅環節係已經喺爬坡出貨嘅L6零部件同散熱模組，7月量產嘅L11機架訂單則係下一個驗證節點。
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