字节跳动GPU采购预算升至2500亿元

根据多位供应链内部人士透露，中国互联网龙头企业的算力开支在2026年正以远超年初预算的速度急剧膨胀。字节跳动GPU整机采购预算由年初1600亿元飙升至2300至2500亿元，全年整体开发支出已达4300至4500亿元；

腾讯则由过去"算力储备充足"的保守立场转向积极，GPU采购预算至少1000亿元，总办层面最高可能批准2000至3000亿元。一场大规模的算力军备竞赛中，国产芯片的产能瓶颈正在成为决定这场竞赛胜负的关键因素。

预算一再上涨，Token规模每月翻倍

据内部人士透露，字节跳动2026年3月日均处理Token规模已达100多万亿，4月预计将升至140至150万亿，月增速超过30%。相对应的是MaaS业务的爆炸性增长：企业端付费模型客户从2025年1月的4000至5000家，增加到2026年3月的20余万家；火山引擎ToB侧MaaS业务收入预期，从原有100余亿元上调至接近300亿元。客户规模、付费意愿与单价的三重提升，持续推动上游算力扩容需求。如果2026年底日均Token消耗量达到1000万亿，全行业所需动卡量将达450至500万张——这个数字，远远超过当前产能所能覆盖的范围。

字节的GPU预算由年初850亿元的AI芯片专项，扩张至现在的2300至2500亿元整机采购规模，通算CPU采购预算从七八百亿上调至约1100亿元，相应全年CPU机器采购量由100多万台增加至120至130万台；IDC方面，字节已完成约1点几GW的招标，据内部人士透露，今年7至9月很有可能还将在国内进行同等规模的新一轮IDC招标。

腾讯的变化同样剧烈，且意味深长。这家过去习惯以"算力储备足够支持业务发展"为由保持保守立场的公司，今年将一次性补足过去两年欠缺的算力账——内部人士称，腾讯GPU采购至少1000亿元，总办层面最高可能批准2000至3000亿元，底层基建整体投入规模预计可达2000至3000亿元。"一位接近腾讯采购决策的内部人士表示。

相比之下，阿里与百度的节奏较为克制：阿里GPU采购约100至200亿元，通算采购预算约500至600亿元，并灵活采用Opex租赁模式扩容算力；百度全年智算采购规模仅200至300亿元，整体算力投入明显低于字节和腾讯。

寒武纪被抢购，昇腾面临涨价

在字节国内GPU整机采购中，预计800至900亿元将投入国产GPU厂商。其中寒武纪获得250至300亿元订单，主要采购590、690、580型号，690产能几乎被字节全部收入囊中，"若产能扩张顺利还将增加采购"。

昇腾获得约220亿元订单，主要采购910C、950PR、950RDT等型号——950PR当前单价约4至5万元，由于前期定价偏低，采购方已普遍接受后续涨价预期，将采取"一卡一议"定价模式，内部人士估算今年昇腾可交付的N+1版本芯片约有数十万至七八十万张，是国内GPU产能的最大占有方。

腾讯可获的寒武纪份额极为有限，昆仑芯成为腾讯国产GPU的核心供应商，燧原科技为第二供应商。腾讯正在加速测试盛科互联方案，以弥补博通芯片供应量极低的缺口。"目前腾讯正在争抢算力资源，CPU侧订单已被几大头部厂商基本买空。"

中芯国际的N+1、N+2先进制程产能分配，则清晰勾勒出这场竞争的底层格局：华为占据最优先级，获得全行业最高的产能配给；其次是寒武纪；海光与阿里的平头哥位列第三梯队，产能规模基本相当；昆仑芯全年N+1制程总产能仅约几万片；其他厂商获得的配额更少。

二线混战，有产能才有未来

头部格局初定后，一场争夺剩余100至200亿元国产GPU份额的混战，正在二线厂商