木頭姐減持AMD，轉投博通與Cerebras
Nashnova编辑部
ARK投資管理公司近期減持AMD、增持博通與AI晶片初創Cerebras Systems，這意味著AMD在木頭姐的AI晶片組合中正被邊緣化。
木頭姐做了甚麼操作？
ARK減持了超威半導體（AMD）的持倉，同時增持博通與Cerebras Systems。
博通與Cerebras均為AMD在晶片領域的直接競爭對手。
這意味著→ 木頭姐並非退出AI晶片賽道，而是在賽道內部換了押注對象。
為何AMD被降級？
據《巴倫周刊》報道，AMD在木頭姐的AI晶片投資組合中正逐漸失去優先地位。
簡單來說＝ 木頭姐認為同樣是AI晶片，博通和Cerebras的勝率比AMD更高。
這反映出市場對AI晶片競爭格局的判斷正在分化——不再是「英偉達 vs AMD」的二元敘事。
新押注的兩家公司有甚麼看點？
博通：成熟大廠，定制晶片（ASIC）業務直接服務超大規模雲端客戶，收入確定性高。
Cerebras Systems：AI晶片初創公司，主打整片晶圓級晶片，走差異化路線。
這意味著→ 木頭姐的新組合覆蓋了「確定性」與「高彈性」兩端，而AMD被視為夾在中間、兩頭不靠。
市场有风险，内容仅供研究参考，不构成投资建议。