中國AI晶片國產份額2026年料達90%，華為有望超越輝達
Nashnova编辑部
集邦咨詢預測2026年中國高端AI晶片國產份額將接近90%，英偉達中國市場份額或從約40%驟降至8%——華為正從追趕者變為市場主導者。
半年之內預測翻倍，到底發生咗咩事？
集邦咨詢2025年12月時預計國產晶片份額約50%，進口產品約30%；最新預測直接上調至近90%。
這意味著→ 並非緩慢替代，而是加速擠出——進口晶片從三成驟縮至約一成。
伯恩斯坦判斷方向一致：英偉達中國AI半導體份額從2025年的約40%降至2026年的約8%，華為份額則有望超過50%。
國產晶片靠邊個喺度放量？
供應鏈沿兩條路線推進：一是華為、寒武紀擴大AI加速器出貨；二是阿里、百度、騰訊加快自研ASIC（專用晶片，針對特定AI任務定製，唔似GPU咁通用）。
華為計劃2026年出貨約75萬顆昇騰950PR加速器；2025年上半年國產加速晶片喺中國市場佔比已達約35%，全年出貨約165萬顆，佔比41%。
這反映出 國產晶片已經走過「能唔能用」階段，正進入規模化鋪貨階段。
算力需求增長有幾猛？
中國智能算力規模在2025年底達159萬PFLOPS，三個月後升至188萬PFLOPS——季度增幅約18%。
字節跳動、騰訊、阿里、百度四家2026年資本支出預計同比增長逾80%，大部分流向AI數據中心。
簡單來說＝ 模型訓練同推理嘅胃口喺度暴漲，淨靠進口GPU已經餵唔飽，國產晶片接住嘅係增量需求。
英偉達最深嘅護城河——軟件生態，仲守唔守得住？
英偉達最持久嘅優勢唔係硬件性能，而係CUDA及圍繞佢建起嘅模型、算子同開發工具生態。國產加速器硬件已可用，但模型遷移適配仍需大量工程投入。
差距正在快速收窄：DeepSeek V4發佈後，至少八家國產晶片商宣佈適配；V4 Flash版本發佈後，逾百家企業數日內實現接入。
美團LongCat-2.0模型全程使用國產算力，峰值調用逾5萬顆國產加速卡——這意味著→ 已有頭部模型從零開始就唔依賴英偉達。
英偉達仲可以做啲咩？
英偉達據報正為中國市場準備採用GDDR7記憶體嘅RTX Pro 5000，定位較低；此前RTX 6000D同樣設有性能限制。
中國或考慮放開英偉達H200進口限制，但供應鏈核查顯示實際出貨仍高度不確定。
簡單來說＝ 英偉達能賣到中國嘅產品越嚟越「削弱版」，而放開限制嘅消息落地概率存疑。
2026年之後，呢個份額守唔守得住？
如果預測成真，2026年將係中國高端AI晶片市場嘅轉折點——國產份額首次壓倒性領先。
但關鍵變量係軟件生態嘅持續追趕：硬件放量容易，令開發者同模型團隊徹底遷移到國產平台，先係份額能否喺2027年後鞏固嘅決定因素。
這反映出 一個更深層嘅競賽邏輯：晶片之爭正在從「邊個硬件更快」轉向「邊個生態更粘」。
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