傳谷歌聯手AMD設計第十代TPU，Wedbush稱或引發晶片業格局重塑
Nashnova编辑部
據SemiAnalysis報道，谷歌正與AMD合作設計第十代TPU（AI專用晶片），若屬實，意味著谷歌在自研晶片路線上首次引入外部CPU廠商，華爾街稱之為半導體行業的「地震級轉變」。
谷歌和AMD到底在做甚麼？
據晶片行業分析機構SemiAnalysis報道，谷歌正與AMD合作設計第十代TPU（張量處理單元，谷歌自研的AI專用晶片）。
谷歌看中的是AMD在CPU架構、先進封裝和網絡互聯三個領域的技術積累。
這意味著→ 谷歌做AI晶片不再完全「自己來」，而是把外部CPU廠商拉進了核心設計環節。
目前谷歌與AMD均未置評，消息仍屬傳聞階段。
點解華爾街話呢件事係「地震級轉變」？
韋德布什證券分析師馬特·布萊森在客戶報告中指出：此前市場更常提及的合作對象是博通、邁威爾或英特爾，AMD並不在主流預期中。
簡單來說＝ 谷歌跳過了三個「大熱門」，揀了一個市場無乜人押注的選手，所以叫「地震」。
這反映出定制AI晶片的競爭格局正在被打破，老牌玩家的地位不再穩固。
呢單消息背後透露了邊兩個行業趨勢？
布萊森指出，即便仍屬傳聞，消息本身已揭示兩個趨勢：
趨勢一：ASIC（專用集成電路，為特定任務度身訂造的晶片）設計能力的戰略價值持續上升。這意味著→ 邊個能幫大客戶「定制晶片」，邊個就握住了議價權。
趨勢二：IP模塊（可複用的晶片設計模塊）重要性日益凸顯。簡單來說＝ 晶片設計越來越似砌積木——邊個手上「標準積木塊」多，邊個就能更快砌出成品。
谷歌自研晶片走到邊一步？
谷歌今年4月剛發佈第八代TPU的兩款產品：TPU 8t面向AI模型訓練，TPU 8i面向推理部署。
第十代若由AMD參與設計，中間跨越了至少一個完整世代，說明該項目仍處於早期研發階段。
這意味著→ 對AMD營收和谷歌AI基礎設施的實質影響，要等雙方官方確認後先至能評估——而家講業績兌現為時尚早。
定制晶片的競爭係唔係零和博弈？
布萊森明確表示：在當前算力供給受限的大環境下，定制晶片的競爭並非零和博弈。
說白了＝ 市場對AI晶片的需求遠超供給，唔係AMD贏了博通就輸——個餅本身仲係度變大。
這反映出當前AI算力的稀缺程度：需求增長快過產能擴張，多個玩家可以同時受益。
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