iHerb擬5億美元IPO，選定摩根大通等三行承銷
0xBroomberg
美國健康品電商iHerb選定摩根大通、摩根士丹利及花旗擔任IPO主承銷行，計劃募資約5億美元，最快今年完成上市——這是它2022年擱置上市後的第二次衝刺。
這次IPO，規模和陣容如何？
iHerb計劃透過首次公開募股募資約5億美元，最快今年內完成上市。
三家主承銷行分別是摩根大通、摩根士丹利及花旗集團——清一色華爾街頭部投行，陣容規格不低。
這意味著→ 選這三家聯合承銷，反映iHerb對發行規模和機構認購有較高預期，並非「試試水」。
iHerb到底是一家甚麼公司？
總部位於加州爾灣，主營維他命、膳食補充劑和運動營養品，平台匯聚近2000個品牌。
業務覆蓋美容、個護、食品、嬰兒及寵物護理等品類，服務全球超180個國家、1500萬名消費者，員工超3000人。
去年銷售額超過28億美元，且已實現盈利——簡單來說＝它不是燒錢換增長的蝕本電商，而是一盤賺到錢的生意。
為甚麼現在重啟上市？
iHerb曾於2021年秘密提交IPO申請，但2022年初市場環境轉差後擱置了計劃。
今年早些時候，公司剛完成對克羅格旗下Vitacost的收購，擴大了美國市場份額。
這意味著→ 收購落地、盈利確認，再加上美股IPO窗口重新打開，三個條件湊齊才再度衝刺。
這輪IPO窗口還有誰在排隊？
當前美國股權資本市場活躍度回升，多家企業同期籌備上市。
其中包括Roark Capital旗下的Inspire Brands，以及黑石支持的Jersey Mike's Subs。
不過知情人士提示，iHerb的IPO討論仍在進行中，方案細節可能發生變化。
Content is for reference only, not financial advice.