北水8月28日淨買入11.76億港元勝宏科技績後大跌遭逢低吸籌逾4億

Nashnova编辑部

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8月28日北水淨買入11.76億港元，資金集中湧入績後大跌的勝宏科技及AI、光纖板塊，同步減持金融與互聯網龍頭，結構性分化信號值得跟蹤。

勝宏科技跌了13%，北水點解仲買？

勝宏科技（02476）當日大跌約13%，北水全天淨買入4.53億港元，係當日最大單隻淨買入。

上半年收入116.29億元，按年增長28.77%；歸母淨利潤28.57億元，按年增長33.3%——增長數據本身並不差。

但二季度扣非後淨利潤按年、按季雙降，加上實控人陳濤向配偶轉讓持股的公告，市場對基本面持續性產生疑慮，這是股價大跌的主因。

這意味著→ 北水判斷「利空出盡」，選擇逢低承接；但扣非利潤的拐點信號尚未消除，後續需看三季度能否企穩。

智譜（02513）獲淨買入3.41億港元。公司剛上線並開源GLM-5.3-Flash（總參數320B），喺Artificial Analysis綜合智能指數攞到57分，同Anthropic旗下Claude Opus 4.8持平。

簡單來說＝智譜最新模型跑分追平國際一線，北水買嘅係「國產AI大模型追上嚟」呢個預期。

長飛光纖光纜（06869）獲淨買入2.95億港元。高盛指出其二季度純利按季急升606%至24億元人民幣，毛利率由一季度的41.5%跳升至60.5%，遠超預期。

建滔積層板（01888）獲淨買入2.16億港元。公司年內第七次發出漲價函，FR-4覆銅板（一種印刷電路板基礎材料）按複利計算累計漲幅已超100%。

阿里巴巴-W（09988）遭淨賣出3.8億港元。公司近日宣布800億港元新股配售用於全棧AI基建，短期攤薄壓力係資金離場的直接原因。

但馬雲連續數日增持阿里港股，個人投入超6億港元，連同管理層合計增持已超8億港元——管理層用真金白銀對沖市場的攤薄焦慮。

中國人壽（02628）遭淨賣出8.78億港元，係當日最大單隻淨賣出。騰訊（00700）遭淨賣出1.43億港元。

這意味著→ 北水同一日大幅加倉科技成長、減持金融同互聯網龍頭，資金風格出現明顯「切換」跡象。

華虹宏力（01347）遭淨賣出8144萬港元，中芯國際（00981）遭淨賣出1.42億港元。

同日高盛大幅上調2026至2028年全球晶圓廠設備支出預測至1500億、2180億及2810億美元。

簡單來說＝賣方叫加碼，買方喺度離場——短期資金同長期研判出現「溫差」，北水可能喺度兌現前期漲幅，而非否定行業邏輯。

兆易創新（03986）獲淨買入1.02億港元，康方生物（09926）獲淨買入9189萬港元，分屬存儲晶片同創新藥賽道。

港股通（滬）淨買入8.85億港元，港股通（深）淨買入2.91億港元，滬深兩通道均為淨流入。

這反映出當日北水的核心邏輯：沿AI算力鏈同光纖板塊集中加倉，同步減持金融及平台互聯網——呢種結構性分化係咪預示風格切換，需要後續資金流向持續驗證。

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