SpaceX:IPO募資總額約857億美元,承銷商全額行使超配權
Claire Weston
SpaceX於6月15日完成首次公開招股,承銷商全額行使超額配售權後,募資總額達約857億美元——這是有史以來規模最大的IPO之一,資金將投向AI算力、火箭發射及衛星星座擴張。
這次IPO究竟融了多少錢?
SpaceX合共發行6.389億股A類普通股,募資總額約857億美元。
承銷商全額行使超額配售權(greenshoe,一種讓承銷商在認購需求旺盛時額外多賣一部分股票的機制),額外認購8333萬股,相當於基礎發行規模的約15%。
這意味著→ 市場對SpaceX的認購需求極為充沛,承銷商把可用額度全數用盡。
股票在哪裏交易、何時開始?
A類普通股已於6月12日在納斯達克全球精選市場及納斯達克得州同步掛牌,股票代碼SPCX。
全部股份於6月15日完成交割,簡單來說= 錢股兩清,IPO流程正式收官。
融來的錢打算怎樣用?
SpaceX披露四大資金用途:擴建AI算力基礎設施、強化發射基礎設施與運載火箭、擴大衛星星座規模與容量,以及一般企業用途。
這反映出SpaceX的戰略不止於「造火箭」——AI算力排在首位,顯示公司正將自身定位為太空加算力的雙線平台。
誰在幫SpaceX賣股票?
賬簿管理人(負責定價及分配股票的核心承銷團隊)陣容鼎盛:高盛、摩根士丹利、美銀證券、花旗、摩根大通領銜,巴克萊、德意志銀行證券、加拿大皇家銀行資本市場、瑞銀及富國銀行證券亦在列。
聯席管理人還包括Cantor、Needham、Raymond James、法國興業銀行、麥格理資本、未來資產證券、瑞穗、桑坦德等12家機構。
這意味著→ 幾乎所有頂級投行均參與其中,承銷團的廣度本身已說明這宗IPO的體量與市場關注度。
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