特斯拉點名台積電三星美光支撐Optimus量產
0xBroomberg
馬斯克在二季度業績電話會上點名台積電、三星、美光為Optimus人形機械人量產的關鍵合作夥伴，一條從零搭建的全新供應鏈正式浮出水面。
三大晶片巨頭各自擔當甚麼角色？
三星正在德克薩斯州興建一座晶圓廠，將「相當大程度上」專用於Optimus及機械人的士項目，投入達數十億美元。
台積電的亞利桑那州晶圓廠將為Optimus和機械人的士提供AI算力晶片。
美光科技為特斯拉預留了「相當可觀的配額」，條款「非常合理」。馬斯克將存儲晶片定性為「日益珍貴的商品」。這意味著→ AI需求急增之下，存儲晶片供應緊張已嚴重到需要提前鎖定配額的地步。
點解Optimus唔可以直接套用汽車供應鏈？
特斯拉供應鏈副總裁布迪拉杰指出，Optimus所需的零部件類別——如金屬注射成型件、柔性印刷電路——在汽車供應鏈中完全冇先例。
簡單來說＝ 造車可以買現成的車輪、玻璃同車身件，但造人形機械人根本冇現成供應商，要麼從頭培育，要麼自己造。
馬斯克明確表示，特斯拉「從不猶豫」將搵唔到合適外部合作夥伴的環節收歸內部自製。
下一代Optimus 4有幾大變化？
Optimus 4將在奧斯汀生產，垂直整合程度遠超現款Gen 3，包括大量PCB（印刷電路板，電子元件的「底座」）工作將由特斯拉內部完成。
馬斯克定下的目標產量是Gen 3的數量級倍數，但同時警告：由於幾乎每個零部件都係全新的，產能爬坡初期將比特斯拉以往任何產品都更漫長平緩。
這意味著→ 短期內唔好期望Optimus出貨量好似電動車咁快速上量，但一旦爬坡完成，規模空間遠超當前。
呢條供應鏈最值得盯嘅變量係咩？
台積電、三星、美光目前係「從零搭建」階段的關鍵外部夥伴，但特斯拉同時大力推進內製化。
這反映出一個長期張力：外部供應商能否持續擴大份額，定係最終被特斯拉的自製戰略逐步替代。
說白了＝ 呢三家而家係「被需要的」，但特斯拉的終極目標係盡量自己掌控。供應商的窗口期有幾長，係後續觀察的核心。
Content is for reference only, not financial advice.