特朗普限制外國電網設備，美國清潔能源項目面臨延誤或取消
nashnova research
特朗普簽署行政令限制外國電網設備採購，矛頭直指中國供應商，多個美國可再生能源項目已暫停採購，面臨延誤甚至取消——正值數據中心用電需求飆升之際。
這道行政令到底禁了甚麼？
行政令要求能源部限制來自受制裁國家的變壓器、儲能系統、逆變器及相關軟件的採購，分析人士指出實際矛頭直指中國。
能源部須在今年12月底前公佈具體禁止商品清單，並明確限制措施是否具有追溯效力。
這意味著→ 若追溯適用，開發商可能被迫拆除已安裝的設備——不只是未來買不到，已經裝上的也可能要拆。
哪些環節受衝擊最大？
彭博新能源財經指出，中國儲能系統受影響最直接，多個項目可能延誤或取消。
全球逆變器（將太陽能板產生的直流電轉為電網用交流電的裝置）供應中，中國大陸企業佔比超過30%，非中國大陸企業去年僅佔不足8%。
簡單來說＝ 逆變器市場裏，中國幾乎是「無可替代」的那一塊，短期內找不到等量替代。
成本和工期會怎樣變化？
木麥肯錫分析師預計，隨著供應鏈轉移，逆變器成本可能上漲多達50%。
替代供應「未來數月內或許能到位，但可能伴隨溢價」；美國國內逆變器產能有望在明年底前滿足本土需求。
律師萊夫科表示，轉向新供應「既不快速也不容易，可能造成數月延誤，進而影響項目可行性」。
開發商現在怎麼辦？
開發商陷入兩難：買了可能被後續禁令覆蓋的設備，不買則承擔項目進度延誤的風險。
安扎可再生能源高管指出，部分開發商可以將中國從供應鏈中剔除，但另一些受制於設備交貨周期和項目截止日期，騰挪空間有限。
陽光電源一名高管直言：「沒有其他地方可以去，市場上沒有其他供應。」
為甚麼偏偏在這個時候出問題？
美國電力行業正竭力跟上數據中心的擴張步伐——彭博新能源財經預計，數據中心電力需求將從2024年的34.7吉瓦增至2035年的106吉瓦。
這意味著→ 電網本就供不應求，這道禁令進一步卡住了新增發電和電網基礎設施的供應端。
諮詢公司諾沃格拉達克警告，若供應跟不上需求，下游影響包括「更大的可靠性挑戰、電價上行壓力，以及大型高能耗設施開發放緩」。
供應鏈轉移需要多久？
美國電氣製造商協會數據顯示，自2018年以來行業已在國內生產領域投入逾2000億美元，但將供應鏈完全轉移仍需數年。
這反映出 即便砸了錢、建了廠，產能爬坡和供應鏈重建的時間差無法用行政令壓縮。
12月底能源部公佈的禁令細節——尤其是是否追溯既往——將是決定這場供應鏈重構代價的關鍵節點。
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