Uber首發五檔歐元債券，募資規模待定
nashnova research
Uber首次進入歐元債券市場，計劃發行覆蓋3年至20年的五檔固定利率債券，為其收購Delivery Hero及歐洲自動駕駛佈局籌集彈藥。
Uber為甚麼要跑到歐洲借錢？
這是Uber首次發行歐元債券，涵蓋3年、6年、8年、12年及20年五個期限，全部為固定利率。
承銷陣容包括高盛、法國巴黎銀行、美國銀行、德意志銀行和摩根士丹利，9月7日至8日已完成投資者路演。
這意味著→ Uber並非只借一筆錢，而是一次過鋪開五個期限——鎖定從短期到超長期的整條歐元融資曲線，為日後在歐洲持續花錢做好準備。
美國科技公司為甚麼扎堆去歐洲發債？
今年以來，企業和金融機構發行的反向揚基債券（reverse Yankee bond，即美國公司在歐洲發行的歐元計價債券）規模已接近1,250億歐元（約1,450億美元），創歷史同期紀錄。
亞馬遜、Alphabet等超大規模科技公司的大額發行是主要推手。
簡單來說＝ 歐元區利率環境對美國公司有吸引力，借歐元比借美元更划算，所以大家排隊過來。
這筆錢打算花在哪？
Uber今年早些時候宣佈以148億美元收購外賣平台Delivery Hero，後者董事會已投票通過該要約。
此外，Uber還與英國自動駕駛初創公司Wayve合作，在倫敦通過其應用程式提供無人駕駛出行服務。
這意味著→ Uber的歐洲戰略是外賣＋自動駕駛雙線推進，歐元債融資能否覆蓋這兩項擴張的資金需求，是市場接下來的核心驗證點。
市场有风险，内容仅供研究参考，不构成投资建议。