長江存儲第四工廠目標70%國產設備，超越三廠水平
nashnova research
長江存儲計劃在武漢新建第四座工廠，國產設備採購目標從三廠的剛過半提升至70%，主攻300層以上先進NAND；這意味著中國存儲龍頭正將設備自主化從口號推向量產級驗證。
第四工廠到底要做甚麼？
選址武漢總部，預計明年動工，主攻超過300層堆疊的先進NAND晶片。
產品重點面向數據中心和AI應用的存儲需求——這是目前全球閃存增長最快的方向。
目前僅與供應商初步接洽，尚未正式落單，項目仍處於早期規劃階段。
國產設備比例為何重要？
第三工廠國產設備率剛過50%，第四工廠目標直接拉到60%起步、70%上限。
這意味著→ 長江存儲不只是「多買幾台國產機器」，而是要在量產主力工序上全面切換供應商。
新增國產訂單集中在清洗、拋光、刻蝕三大環節，這些設備已在現有產線上通過可靠性驗證。
哪些公司最直接受益？
北方華創和中微公司被知情人士點名為潛在受益方。
簡單來說＝ 誰的設備已經在長江存儲的產線上跑通，誰就排在訂單前面。
不過，光刻、檢測等高端工序仍依賴海外供應商，國產替代尚未覆蓋全流程。
美國制裁起了甚麼作用？
2022年12月，美國將長江存儲列入實體清單，限制美國供應商出售特定技術。
這反映出 制裁並非減速器，反而成了國產化的加速器——被卡脖子的環節，替換動力最強。
三星和SK海力士在華工廠的擴產同樣受美國年度審批限制，美方已明確不打算批准實質性產能提升。
長江存儲在中國市場走到了哪一步？
據Omdia數據，長江存儲中國NAND市場份額從2025年的28%升至今年第二季度的38.5%，已超越三星居中國市場第一。
第四工廠若按計劃投產，其300層以上的堆疊規格將超過三星西安廠（286層）和SK海力士大連廠（240層以上）。
這意味著→ 國產化率目標能否落地，不僅關乎長江存儲自身，更是中國半導體設備產業成熟度的關鍵考試。
市场有风险，内容仅供研究参考，不构成投资建议。