杰富瑞调整美股“首选股”名单：纳入亚马逊、AppLovin和麦当劳

杰富瑞周一调整其美股“首选股”名单，亚马逊、AppLovin、Credo Technology、麦当劳、RadNet、赛默飞世尔科技和UL Solutions被新纳入。与此同时，AIG、博通、第一资本、Expand Energy、GFL Environmental、耐克和Snowflake被移出。

新增标的集中在AI算力基础设施、数字广告、医疗需求和核心消费性价比，反映杰富瑞正在从更明确的业务催化剂中寻找上行空间。

在AI主线中，亚马逊的入选来自AWS业务重新加速的预期。杰富瑞指出，随着算力逐步上线以及AI合作伙伴关系提升长期收入可见度，AWS正处于重新加速的早期阶段。

同一条产业链上，Credo Technology的逻辑更偏硬件连接环节。杰富瑞看好主动电缆渗透率仍处早期，并认为这一趋势有望支撑公司增长延续至2028年及以后。

AppLovin则代表另一类AI相关交易方向，即广告效率和变现能力。杰富瑞将其视为移动游戏广告领域的领先平台，同时关注其直营电商业务继续扩大，这使其增长逻辑不只依赖单一游戏广告周期。

消费端的代表是麦当劳。杰富瑞预计，其焕新后的“McValue”价值平台将支撑同店销售增长和市场份额提升，即便短期预期仍相对平淡。

医疗和检测板块承担的是另一种确定性。RadNet受益于PET、MRI和CT检查需求增长，赛默飞世尔科技被寄望于2026年下半年生物制药行业增长改善，UL Solutions则因定价能力、宏观抗风险性和潜在AI相关检测需求被纳入。

完整名单如下：