AI预算扩张挤压传统SaaS份额
Taylor Wilson
企业正将预算从Salesforce、ServiceNow等传统SaaS转向Anthropic、OpenAI及AI初创平台，部分公司软件开支已砍半——传统软件商面临从功能工具退化为数据仓库的定价权危机。
钱从哪里挪走、挪向了谁？
据The Information报道，多家企业开始削减ServiceNow、Salesforce等传统SaaS用量，转向自建AI智能体或第三方AI平台。
这意味着→ 企业的软件预算总盘子未必缩小，但流向发生了结构性转移——从订阅式SaaS流向AI原生工具。
法国制药巨头赛诺菲（Sanofi）是典型案例：用Anthropic的Claude Code加AI初创公司Elementum的软件自研智能体，减少对ServiceNow IT管理模块的依赖。
赛诺菲的做法为什么值得细看？
赛诺菲一边砍ServiceNow，一边加深与SAP的合作——把自研AI智能体和SAP的AI智能体对接，自动化采购订单审计等流程。
用大白话说＝ 不是所有传统软件商都被抛弃；能和AI深度整合的（如SAP）反而拿到了更多预算，不能整合的才被替代。
同时，赛诺菲大幅削减印度外包服务商用量——AI智能体不只挤掉软件，也挤掉了人力外包。
中小企业的替代动作有多激进？
500人的服装企业Mixology去年接入Palantir，用AI生成广告、预测需求、排班管理，正计划减少Salesforce的CRM和营销模块。
CEO乔丹·爱德华兹（Jordan Edwards）说：「在接触Palantir之前，我整个业务都跑在Salesforce上。我不确定未来是否还有必要。」
以色列初创公司Utila走得更远：一次性淘汰Clay、Vendelux等10款小型SaaS，统一切换到AI初创公司Swan AI的销售与营销平台，软件预算砍掉50%。
传统SaaS会变成什么角色？
Utila虽然砍了10款工具，但保留了HubSpot——不是用它的功能，只是当数据存储，供Swan AI的智能体调用。
这意味着→ 传统SaaS正从「你用我的功能完成工作」退化为「你只用我存数据」——角色从功能工具变成数据仓库，定价权随之大幅削弱。
星巴克也被彭博社报道正寻求以AI替代微软、IBM等公司的主要应用。
这场替代潮的核心悬念是什么？
安永全球副主席朱莉·泰格兰（Julie Teigland）指出，客户正借AI采购机会整合企业应用、清理历史技术债务，目标是「让系统更简单、更易迁移」。
这反映出一个更深层的信号：企业不只是换工具，而是趁AI转型重新审视整个软件架构。
传统SaaS厂商能否通过自身AI功能升级守住溢价，还是将被迫接受「数据底座」的低价定位——这是当前行业格局演变的核心悬念。
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