中国AI芯片国产份额2026年料达90%，华为有望超越英伟达
Nashnova编辑部
集邦咨询预测2026年中国高端AI芯片国产份额将接近90%，英伟达中国市场份额或从约40%骤降至8%——华为正从追赶者变为市场主导者。
半年之内预测翻倍，发生了什么？
集邦咨询2025年12月时预计国产芯片份额约50%，进口产品约30%；最新预测直接上调至近90%。
这意味着→ 不是缓慢替代，而是加速挤出——进口芯片从三成骤缩至约一成。
伯恩斯坦的判断方向一致：英伟达中国AI半导体份额从2025年的约40%降至2026年的约8%，华为份额则有望超过50%。
国产芯片靠谁在放量？
供应链沿两条路线推进：一是华为、寒武纪扩大AI加速器出货；二是阿里、百度、腾讯加快自研ASIC（专用芯片，针对特定AI任务定制，不像GPU那样通用）。
华为计划2026年出货约75万颗昇腾950PR加速器；2025年上半年国产加速芯片在中国市场占比已达约35%，全年出货约165万颗，占比41%。
这反映出 国产芯片已经走过"能不能用"阶段，正进入规模化铺货阶段。
算力需求的增长有多猛？
中国智能算力规模在2025年底达159万PFLOPS，三个月后升至188万PFLOPS——季度增幅约18%。
字节跳动、腾讯、阿里、百度四家2026年资本支出预计同比增长逾80%，大部分流向AI数据中心。
用大白话说＝ 模型训练和推理的胃口在暴涨，光靠进口GPU已经喂不饱了，国产芯片接住的是增量需求。
英伟达最深的护城河——软件生态，还守得住吗？
英伟达最持久的优势不是硬件性能，而是CUDA及围绕它建起的模型、算子和开发工具生态。国产加速器硬件已可用，但模型迁移适配仍需大量工程投入。
差距正在快速收窄：DeepSeek V4发布后，至少八家国产芯片商宣布适配；V4 Flash版本发布后，逾百家企业数日内实现接入。
美团LongCat-2.0模型全程使用国产算力，峰值调用逾5万颗国产加速卡——这意味着→ 已有头部模型从零开始就不依赖英伟达。
英伟达还能做什么？
英伟达据报正为中国市场准备采用GDDR7内存的RTX Pro 5000，定位较低；此前RTX 6000D同样设有性能限制。
中国或考虑放开英伟达H200进口限制，但供应链核查显示实际出货仍高度不确定。
用大白话说＝ 英伟达能卖到中国的产品越来越"削弱版"，而放开限制的消息落地概率存疑。
2026年之后，这个份额能守住吗？
如果预测成真，2026年将是中国高端AI芯片市场的转折点——国产份额首次压倒性领先。
但关键变量是软件生态的持续追赶：硬件放量容易，让开发者和模型团队彻底迁移到国产平台，才是份额能否在2027年后巩固的决定因素。
这反映出 一个更深层的竞赛逻辑：芯片之争正在从"谁的硬件更快"转向"谁的生态更粘"。
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