港股早盘恒指跌0.42% 腾讯逆市涨2.83%领涨
N.R. Finch
7月7日港股早盘恒指跌98点报23517点，成交1870亿港元；腾讯逆市涨2.83%领涨蓝筹，个股涨跌分化剧烈，PCB板块因英伟达Kyber延期传闻集体走低。
大盘跌了，腾讯为什么反而涨？
恒指早盘跌0.42%，恒生科技指数跌0.28%，大盘整体偏弱。
腾讯控股（00700）逆市涨2.83%，是蓝筹股里最亮眼的一只。这意味着→ 在大盘下行的日子里，资金主动选择了腾讯作为"避风港"。
消息面有两件事同时发生：腾讯发布新一代大模型混元Hy3，同时减持上市公司套现规模或超100亿港元。用大白话说＝ 一手推AI新产品讲故事，一手卖老股票收现金，市场显然更买"AI故事"的账。
哪些小票涨得最猛？
果下科技（02655）涨21%，两日累计涨幅超五成，公司在北欧储能市场持续拓展应用场景。
翼菲科技（06871）拉升46%，近日与韩国MiR达成战略合作，自研鸿钧001人形轮臂机器人落地。这意味着→ 市场对"机器人+海外合作"的题材给出了极高溢价。
海光芯正（01191）涨超15%，新一代硅光解决方案（用光信号代替电信号传数据的芯片技术）及6.4T NPO光引擎产品在上海MWC亮相。
挖机销量大涨，说明了什么？
6月挖掘机销量同比增长35.3%，工程机械股因此表现活跃。
三一重工（06031）涨超2%，中国龙工（03339）涨2%。
这反映出基建和地产施工端的实际开工量在回暖——挖机是最直接的"开工温度计"。
PCB板块为什么集体跳水？
导火索是英伟达回应Kyber延期传闻，亚洲算力供应链随即承压。用大白话说＝ Kyber是英伟达下一代产品线，如果延期，给它做配套电路板的公司订单节奏就会被打乱。
大族数控（03200）跌9%，建滔积层板（01888）跌8.87%，建滔集团（00148）跌7.5%，胜宏科技（02476）跌7%，广合科技（01989）跌5%。
这意味着→ 算力硬件的"卖铲子"逻辑高度依赖英伟达的产品节奏，一个延期传闻就能引发板块级别的抛售。
还有哪些个股值得留意？
滔搏（06110）跌超5%，耐克减少中国市场折扣是直接原因；瑞银指出耐克终止线上授权的可能性较低，但短期情绪已经反映在股价里。
中远海能（01138）再跌超6%，海峡不确定性仍存，波斯湾公开货盘较少导致运价高波动。
新股同仁堂医养（02667）首日挂牌即跌40%，该公司是同仁堂旗下中医医疗服务集团。用大白话说＝ 首日破发四成，说明市场对这个估值定价完全不买账，尾盘能否企稳是接下来的看点。
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