华为蚕食英伟达中国AI芯片份额差距缩至6个百分点
nashnova research
华为昇腾芯片上半年出货57.2万颗，与英伟达在中国AI加速芯片市场的份额差距从31个百分点缩至6个百分点——出口管制与本土替代正同时重塑这个500亿美元市场的格局。
一年之间，英伟达的领先优势为何缩水了八成？
据IDC数据，2026年上半年华为昇腾芯片出货57.2万颗，市场份额达28%；英伟达同期出货约67.8万颗，份额34%。
一年前两者差距31个百分点，现在只剩6个百分点。这意味着→ 英伟达在中国的"绝对领先"已经变成"勉强领先"。
AMD出货仅4.6万颗，几乎退出第一梯队。两家美国芯片商合计占中国市场36%，而华为、寒武纪、昆仑芯、海光等本土供应商合计约占60%。
非GPU芯片首次反超GPU——这说明什么？
2026年上半年，ASIC、FPGA、NPU（三类针对特定任务设计的芯片，不像GPU那样"什么都能算"）等非GPU加速芯片出货101.6万颗，同比增长近80%，首次超过GPU的99.1万颗。
用大白话说＝ 市场正从"用通用GPU做AI训练"转向"用专用芯片做AI推理"——训练是教会模型，推理是让模型干活，后者才是大规模商用的主战场。
华为、平头哥（阿里巴巴旗下芯片公司）、昆仑芯和寒武纪合计控制非GPU市场95%份额。这反映出 中国本土供应商在推理芯片赛道已经建立起压倒性优势。
英伟达被卡在了哪里？
美国出口管制使英伟达最新的Blackwell芯片无法进入中国；获准出口的H200芯片收入占英伟达数据中心总收入不足1%。
英伟达CEO黄仁勋多次批评出口管制，警告此举可能把中国500亿美元的AI芯片市场"拱手让给华为"。
中国目前约贡献英伟达9%的营收，三年前这一比例至少占数据中心收入的五分之一。这意味着→ 中国市场对英伟达的收入贡献已经大幅萎缩，而且还在继续缩小。
华为自己就没有瓶颈吗？
昇腾910C受制于中芯国际7纳米制程的良率问题，以及HBM（高带宽内存，AI芯片用来高速搬运数据的关键部件）供应不足。
字节跳动和阿里巴巴已消耗完现有昇腾库存，腾讯和百度仍在等待交货。华为轮值董事长徐直军承认，供应能力是制约昇腾出货扩张的主要瓶颈。
用大白话说＝ 华为不是卖不动，是造不够——需求跑在了产能前面。
英伟达自己怎么看中国市场的未来？
CFO科莱特·克雷斯在2027财年Q2业绩发布时，将下季营收预期定为1080亿美元，高于市场预期的约1042亿美元。
但该预测明确排除了中国数据中心收入。这意味着→ 中国市场已实质性退出英伟达的近期业绩展望——不是"暂时搁置"，是直接不算了。
摩根士丹利预测，中国AI芯片自给率将从2025年的35%升至2026年的45%，2027年达68%，2028年达77%。如果兑现，英伟达重返中国市场的窗口将进一步收窄。
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