仿人机器人浪潮或推动DRAM需求2030年增20倍
nashnova research
Counterpoint预测仿人机器人DRAM需求将从2025年8,300太比特飙升至2030年17.2万太比特，增幅约20倍；高盛同步将2030年出货量预期上调至89万台，存储行业正面对数据中心之后的第二波需求冲击。
20倍增长的数字从哪来？
Counterpoint Research预测，仿人机器人对DRAM的需求将从2025年约8,300太比特激增至2030年172,000太比特，增幅约20倍。
同期单台机器人的平均DRAM容量从约19GB提升至39GB，大致翻倍。这意味着→ 总需求的暴增不只靠单机内存变大，更靠机器人数量本身的爆发。
这一预测由韩国《朝鲜日报》援引Counterpoint报告首次披露，将仿人机器人定位为继AI数据中心之后的下一个重量级存储需求来源。
为什么一台机器人要吃掉这么多内存？
仿人机器人需要同步处理图像、视频和声音，并依赖"世界模型"（一种让机器人预判周边环境变化的AI模型）实时决策。
用大白话说＝ 它不像手机只处理你点的那个App，而是同时"看、听、想"，每一项都在实时吞吐数据，对处理速度和内存的要求远超普通消费电子。
美光CEO桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）表示，L4及以上自动驾驶车辆通常需要超过200GB内存和数TB存储，"仿人机器人可能需要类似水平"。这反映出全球主要存储厂商已将机器人市场纳入战略视野。
高盛的出货预测调到了多高？
高盛分析师埃里克·谢里丹（Eric Sheridan）今年8月底大幅上调预测：2026年基准预期从51,000台提升至75,000台，2030年从256,000台上调至890,000台，2035年从140万台跃升至650万台。
谢里丹在报告中写道："全球市场预计到2035年达650万台，对应约1,380亿美元的市场机会。"
这意味着→ 如果这条出货曲线兑现，仿人机器人将从实验室概念变成一个千亿美元级的硬件品类，存储只是它拉动的第一环供应链。
对存储行业意味着什么？
当前AI超大规模数据中心对HBM（高带宽内存，一种专为AI加速设计的堆叠式DRAM）的抢购已推高存储价格，并波及苹果等消费电子厂商的采购成本。
若仿人机器人出货量按高盛轨迹兑现，存储需求的增量来源将从数据中心向物理AI终端延伸——用大白话说＝ 吃内存的大户从"云上的服务器"扩展到"地上的机器人"。
DRAM供需格局能否支撑数据中心+机器人这一双轮驱动，将是未来几年市场验证的核心节点。
市场有风险，内容仅供研究参考，不构成投资建议。