高通CEO：AI算力供需紧张或延续至2027年下半年
Taylor Wilson
算力为什么突然不够用了？
AI模型训练和推理的需求增速，已经超过了内存和晶圆两大核心部件的扩产速度。
用大白话说＝芯片工厂的产能就那么多，但想用芯片的AI公司一下子涌进来太多，排队排不过来。
高通CEO Amon 判断，这种供不应求的状态类似疫情期间的芯片荒，要到2027年下半年才会缓解。
GPU租金翻倍，说明了什么？
AI基础设施公司 Baseten CEO Srivastava 透露，英伟达 B200 GPU 的云租赁价格续约时从每小时2.63美元涨到5.10美元，涨幅接近翻倍。
这意味着→不是新卡贵，而是已经在用的旧卡续租也在涨价——稀缺溢价正从增量市场蔓延到存量市场。
这反映出一个更深层的信号：市场上不是"没有更好的GPU"，而是连现有的GPU都不够分。
"有1000块GPU"为什么等于竞争壁垒？
Srivastava 的原话更直接：AI行业的核心矛盾已经不是模型能力，而是算力供给。
用大白话说＝现在比的不是"谁的AI更聪明"，而是"谁手里有足够的GPU来训练和运行AI"。
拥有1000块GPU，相当于提前一年多锁定了未来的AI生产资料——算力获取能力本身已从成本项变成了竞争壁垒。
高通的"颠覆性路线图"能改变什么？
Amon 暗示将在六月底发布一份"颠覆性的技术路线图"，涉及边缘设备、数据中心和内存使用效率三个方向。
这意味着→高通试图从需求侧缓解瓶颈——不是造更多芯片，而是让每块芯片、每块内存用得更高效。
但这份路线图能否真正兑现，检验节点很明确：2027年下半年，供给能不能追上需求。
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