美股盘中：云计算与半导体领涨，Mag 7动能回归
Alina Collins
周一美股盘中全线上涨，费城半导体指数涨4.61%领跑全场，美伊临时协议与机构大幅上调目标价双重驱动，资金从半导体、云计算一路涌向大型科技股和加密板块。
这轮涨势的导火索是什么？
美国与伊朗达成临时协议，霍尔木兹海峡（全球约两成石油运输经过的咽喉水道）重新开放。
特朗普在 Truth Social 发文称「满载石油的船只正驶出海峡，航线完全安全、畅通」。
这意味着→ 地缘风险骤降，市场风险偏好集中释放：纳指涨2.69%，标普涨1.74%，道指涨1.26%。
半导体为什么涨得最猛？
费城半导体指数涨4.61%，远超三大股指；美光涨9.31%、西部数据涨14.98%、AMD涨7.47%。
直接推手：TD Cowen 将美光目标价从 660美元上调至1500美元，加拿大皇家银行从 525美元上调至1200美元——两家上调幅度均超一倍。
加拿大皇家银行在研报中指出，超大规模企业（指亚马逊、微软、谷歌等云巨头）的 AI 资本开支预计持续至 2027年，存储需求将保持强劲，终端市场供应短缺延续。
用大白话说＝ 机构认为"AI 烧钱周期"还远没结束，存储芯片供不应求的局面至少再撑两年，所以给美光的估值直接翻倍。
云计算板块谁在领涨？
NEBIUS 开盘涨超9%领涨，CoreWeave 涨超7%，甲骨文、Hut 8、IREN Ltd 均涨超4%。
NEBIUS 与 CoreWeave 即将被纳入纳斯达克100指数，被动资金（跟踪指数的 ETF 和基金）必须买入，形成额外支撑。
NEBIUS 最新披露的 Q2 算力租赁合同续约率超预期，CoreWeave 宣布与某头部 AI 公司达成新的长期合作。
这意味着→ 两家公司拿到了"指数门票+业务确认"双重利好，短期资金面和基本面同时发力。
Mag 7 的反弹力度怎么样？
七巨头集体上涨：Meta 涨4.96% 领跑，亚马逊涨3.21%，Alphabet 涨3.20%，微软涨1.88%，苹果涨1.85%，英伟达涨2.88%，特斯拉涨1.10%。
这反映出资金在地缘风险缓解后迅速回流大盘蓝筹科技股，Mag 7 重新成为资金"第一站"。
加密板块为什么也跟着涨？
比特币涨超4%站上 66000美元，以太坊涨近10%重回 1800美元上方。
Strategy 创始人 Michael Saylor 宣布公司最新买入 1587枚比特币，投入约1亿美元，总储备增至 846,842枚。
概念股集体反弹：Circle 涨超11%，Bitmine 涨超8%，Coinbase、Robinhood、Strategy 均涨超7%。
用大白话说＝ 风险偏好回升时，加密资产往往放大涨幅；Saylor 持续"真金白银加仓"给市场信心再加一把火。
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