美股三大指数高开，存储芯片、光通信板块走强，英特尔涨近9%
Claire Weston
美股周四集体高开，费城半导体指数涨2.79%领跑，英特尔获美银双重上调至买入大涨8.45%；甲骨文因资本开支计划扩大逆势跌超13%，而特朗普威胁打击伊朗令油价与股指同步波动。
三大指数涨了多少？
标普500报7,299.44点，涨0.45%；道指报50,163.08点，涨0.49%；纳指报25,309.63点，涨0.56%。
纳斯达克100涨0.79%，费城半导体指数涨2.79%，远超大盘。
这意味着→ 今天的资金明显偏好芯片方向，半导体是领涨主线。
英特尔为什么一天涨近9%？
英特尔开盘涨8.45%，触发因素是美国银行将其评级从"跑输大市"直接双重上调至"买入"。
美银的理由：agentic AI（让AI自主执行多步任务的新范式）正获得更多关注，CPU需求因此上升。
这意味着→ 市场开始重新审视英特尔——如果AI不只靠GPU，CPU厂商的估值逻辑就要改写。
同行也跟涨：AMD涨2.56%，高通涨1.77%，英伟达涨1.01%，台积电涨1.05%。
甲骨文为什么逆势大跌？
甲骨文开盘跌超13%，原因是公布了更高的资本开支计划。
投资者担忧：AI基础设施砸下去的钱，短期能不能赚回来？
用大白话说＝ 甲骨文说"我要花更多钱建AI"，市场回了一句"钱花了，利润呢？"
但硬币另一面：甲骨文加大投入，芯片设备厂商的订单预期反而被推高。
存储和光通信谁在领涨？
存储芯片方向：美光涨1.90%，西部数据涨0.49%，SanDisk涨3.31%。
光通信与AI数据中心连接方向：迈威尔科技涨3.80%，诺基亚涨0.97%。
这意味着→ AI算力扩张的"卖水人"——存储和互连——在这轮行情中持续受益。
伊朗局势怎么影响了盘面？
特朗普在Truth Social发文称美军将于"今晚"对伊朗发动打击，并提到夺取哈尔克岛及石油基础设施节点。
据英国《金融时报》报道，此番表态出现在美伊双方周四凌晨互相交火后。
消息传出后，国际油价拉升，美股股指期货短线承压。
用大白话说＝ 市场在重新给"伊朗能源出口被切断"这个风险定价——油涨、股承压，地缘风险没有离场。
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