Uber首发五档欧元债券，募资规模待定
nashnova research
Uber首次进入欧元债券市场，计划发行覆盖3年至20年的五档固定利率债券，为其收购Delivery Hero及欧洲自动驾驶布局筹集弹药。
Uber为什么要跑到欧洲去借钱？
这是Uber首次发行欧元债券，涵盖3年、6年、8年、12年及20年五个期限，全部为固定利率。
承销阵容包括高盛、法国巴黎银行、美国银行、德意志银行和摩根士丹利，9月7日至8日已完成投资者路演。
这意味着→ Uber不只是借一笔钱，而是一次性铺开五个期限——锁定从短期到超长期的整条欧元融资曲线，为后续在欧洲持续花钱做好准备。
美国科技公司为什么扎堆去欧洲发债？
今年以来，企业和金融机构发行的反向扬基债券（reverse Yankee bond，即美国公司在欧洲发行的欧元计价债券）规模已接近1250亿欧元（约1450亿美元），创历史同期纪录。
亚马逊、Alphabet等超大规模科技公司的大额发行是主要推手。
用大白话说＝ 欧元区利率环境对美国公司有吸引力，借欧元比借美元更划算，所以大家排队过来。
这笔钱打算花在哪？
Uber今年早些时候宣布以148亿美元收购外卖平台Delivery Hero，后者董事会已投票通过该要约。
此外，Uber还与英国自动驾驶初创公司Wayve合作，在伦敦通过其应用程序提供无人驾驶出行服务。
这意味着→ Uber的欧洲战略是外卖+自动驾驶双线推进，欧元债融资能否覆盖这两项扩张的资金需求，是市场接下来的核心验证点。
市场有风险，内容仅供研究参考，不构成投资建议。