长江存储第四工厂目标70%国产设备，超越三厂水平
nashnova research
长江存储计划在武汉新建第四座工厂，国产设备采购目标从三厂的刚过半提升至70%，主攻300层以上先进NAND；这意味着中国存储龙头正把设备自主化从口号推向量产级验证。
第四工厂到底要干什么？
选址武汉总部，预计明年动工，主攻超过300层堆叠的先进NAND芯片。
产品重点面向数据中心和AI应用的存储需求——这是当前全球闪存增长最快的方向。
目前仅与供应商初步接洽，尚未正式下单，项目仍处于早期规划阶段。
国产设备比例为什么重要？
第三工厂国产设备率刚过50%，第四工厂目标直接拉到60%起步、70%上限。
这意味着→ 长江存储不只是"多买几台国产机器"，而是要在量产主力工序上全面切换供应商。
新增国产订单集中在清洗、抛光、刻蚀三大环节，这些设备已在现有产线上通过了可靠性验证。
哪些公司最直接受益？
北方华创和中微公司被知情人士点名为潜在受益方。
用大白话说＝ 谁的设备已经在长江存储的产线上跑通了，谁就排在订单前面。
不过，光刻、检测等高端工序仍依赖海外供应商，国产替代尚未覆盖全流程。
美国制裁起了什么作用？
2022年12月，美国将长江存储列入实体清单，限制美国供应商出售特定技术。
这反映出 制裁不是减速器，反而成了国产化的加速器——被卡脖子的环节，替换动力最强。
三星和SK海力士在华工厂的扩产同样受美国年度审批限制，美方已明确不打算批准实质性产能提升。
长江存储在中国市场走到了哪一步？
据Omdia数据，长江存储中国NAND市场份额从2025年的28%升至今年二季度的38.5%，已超越三星居中国市场第一。
第四工厂若按计划投产，其300层以上的堆叠规格将超过三星西安厂（286层）和SK海力士大连厂（240层以上）。
这意味着→ 国产化率目标能否落地，不仅关乎长江存储自身，更是中国半导体设备产业成熟度的关键考试。
市场有风险，内容仅供研究参考，不构成投资建议。