02:52緯創配股融資15億美元擴AI產能，股價單日跌逾6%折價配股攤薄壓力短期壓制緯創股價，AI伺服器擴產邏輯能否支撐估值是後續關鍵。CBOE S&P 500 PutWrite TW-0.1%NVIDIA+0.8%
02:18DeepSeek一次性開放150個後端職位，工程化擴張提速擴招方向全押工程而非研究，意味著DeepSeek正將模型能力轉化為大規模商業服務，基礎設施投入加速，對AI工程人才市場形成直接拉動。NVIDIA+0.8%KraneShares China Internet ETF+2%
01:57Anthropic放棄收購AI晶片效率新創Decart，傳聞交易價約60億美元併購落空令Decart獨立融資預期升溫，Anthropic IPO前資本配置邏輯受關注。Alphabet-1.2%Amazon-0.2%
01:53AI數據中心議價權向供給側傾斜，Firmus簽約OpenAI算力供給緊張推動CoreWeave等營運商合同條款改善，利好數據中心營運商及輝達等晶片廠商的信用擔保地位。NVIDIA+0.8%CoreWeave+5.7%
01:38騰訊Q2預付逾500億鎖定記憶體晶片，Harness付費用戶毛利率追平MaaS晶片預付款定性「五年一遇」，資本開支躍升已在Q2完成，Harness變現路徑清晰度提升，利好騰訊AI估值重估。Tencent-0.2%iShares MSCI South Korea ETF+4.6%
01:14美股夏季行情結束，美聯儲加息預期與債市動盪令秋季前景趨複雜市場從業績驅動切換至宏觀驅動，加息概率搖擺與債券收益率走高將持續壓制股票估值。S&P 500 ETF-0.4%iShares 20+ Year Treasury ETF+0.2%
00:43三星回購預期推動韓國優先股折價收窄三星若優先回購折價優先股，可能觸發韓國全市場優先股重估，利好持有現代汽車、LG化學等優先股的投資者。iShares MSCI South Korea ETF+4.6%
00:23江波龍港股IPO融資9.03億美元，今日掛牌上市存儲模組龍頭上市定價較深圳A股折價44%，流通盤偏小，短期波動風險值得關注。HK inno.N-1%Longsys Electronics+1.6%
00:18英特爾CPU第三輪提價10%，同步淘汰低毛利產品線利空高通、聯發科等ARM廠商的競爭壓力減輕，工業與物聯網市場或現供給空缺，ARM陣營切入機會打開。Intel+4.5%QUALCOMM+0.1%
00:07SK海力士考慮提前推進光州半導體園區投資若光州與龍仁並行推進，SK海力士資本開支節奏或快於市場預期，利好韓國半導體設備及基建供應鏈。iShares MSCI South Korea ETF+4.6%ASML+4.2%
昨天 23:52日本7月實際工資漲2.4%，創2021年以來最大漲幅工資數據強化日本央行9月加息預期，日元升至2月以來高位，利好日元多頭。USD/JPY-0.7%iShares MSCI Japan+0.4%
昨天 18:18日圓貶值推高股本，日本上市企業ROE小幅回落至9.5%股本增速持續跑贏盈利增速，日本企業資本效率改善空間仍受匯率因素壓制，回購與分紅力度成關鍵變量。iShares MSCI Japan+0.4%T-4.4%
昨天 17:03美國8月CPI週五出爐，預計同比持平於3.4%核心CPI若如期降至2.4%，將為聯準會政策路徑提供新參照，汽油價格是上行風險關鍵變量。S&P 500 ETF-0.4%iShares 20+ Year Treasury ETF+0.2%
昨天 16:13Jio Platforms啟動印度史上最大IPO全球路演目標11月上市融資最高40億美元，印度股權資本市場大型發行潮提速。iShares MSCI India ETF0%WisdomTree India Earnings ETF-0.2%
昨天 16:12德意志銀行：利率定價與通膨壓力存在根本矛盾若聯準會與歐洲央行加息路徑維持溫和，風險資產估值將面臨強制修正壓力。iShares 20+ Year Treasury ETF+0.2%iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF0%
昨天 16:03銅價創LME歷史新高，關稅預期與供應收縮共振歷史高點已兌現，關稅落地與否均指向中期供需再平衡，礦商短期受益但礦山營運挑戰持續。Hamilton Insurance-1.4%Freeport-McMoRan+0.2%
昨天 15:53比利時逮捕氮化鎵晶片竊密嫌疑人，歐洲對華科技管控壓力升溫此案或為歐洲推進經濟安全立法提供政治背書，半導體知識產權跨境轉移風險重新定價。ON Semiconductor+1%ASML+4.2%