中国车企集体"造芯"，自动驾驶芯片国产替代提速
Miles Bennett
中国车企和AI大模型正同步抛弃英伟达芯片，比亚迪、蔚来、小鹏已发布自研方案，DeepSeek V4兼容八款国产芯片——英伟达在华的窗口期正在被两头挤压。
自动驾驶公司为什么要换掉英伟达？
自动驾驶货运公司Zelostech计划未来一两年转向多家芯片供应商，不再单一依赖英伟达。
其财务总监施云健表示，国产芯片成本将远低于目前每辆车搭载的两颗英伟达Orin芯片。
这意味着→ 换芯的第一驱动力不是政治，而是成本——国产芯片已经便宜到让企业愿意承担切换风险。
比亚迪、蔚来、小鹏都做了什么？
比亚迪上周发布自研驾驶辅助芯片，加入蔚来、小鹏的自研行列。
蔚来CEO李斌表示，公司已不再购买芯片，转为租用由多种处理器驱动的算力。
小鹏与大众联合开发的车型搭载小鹏自研"图灵芯片"；大众另与地平线合作在华开发驾驶辅助系统，均未采用英伟达方案。
用大白话说＝ 头部车企已不是"考虑替代"，而是已经替代完了。
中国国产芯片进展到哪一步了？
MiniMax、Kimi最新模型及DeepSeek V4均已兼容国产芯片。
高盛5月5日报告指出，DeepSeek V4可在八款国产芯片上运行，包括华为和阿里平头哥的产品。
高盛预计"向国产芯片的转移将在2026至2028年加速"。
这意味着→ 大模型生态不是在等芯片成熟，而是反过来在帮国产芯片积累真实训练数据。
英伟达还剩多少时间？
对冲基金Interconnected Capital创始人徐凯预计，中国企业未来三至五年仍需英伟达芯片。
但他指出，北京有动力尽早压缩这一依赖——国产芯片只有在真实商业场景中大规模使用，才能积累反馈、持续改进。
他的原话逻辑："英伟达芯片进入生态系统越多，国产替代的动力就越被稀释。"
用大白话说＝ 留给英伟达的窗口不是"还有几年"，而是"每多卖一颗芯片，就多拖慢一步国产替代"——所以北京会主动收窄这个窗口。
英伟达在中国市场的现状如何？
英伟达来自中国大陆及香港的收入已在持续萎缩。
尽管CEO黄仁勋5月随特朗普访问北京，并与机器人公司宇树科技展开合作，但中国市场对英伟达芯片的整体需求仍在下降。
这意味着→ 高层访问和单点合作改变不了结构性趋势：需求侧已经在系统性地离开英伟达。
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