02:18DeepSeek一次性开放150个后端岗位，工程化扩张提速扩招方向全押工程而非研究，意味着DeepSeek正将模型能力转化为大规模商业服务，基础设施投入加速，对AI工程人才市场形成直接拉动。英伟达+0.8%金瑞基金中国互联网ETF+2%
01:57Anthropic放弃收购AI芯片效率初创Decart，传闻交易价约60亿美元并购落空令Decart独立融资预期升温，Anthropic IPO前资本配置逻辑受关注。谷歌-1.2%亚马逊-0.2%
01:53AI数据中心议价权向供给侧倾斜，Firmus签约OpenAI算力供给紧张推动CoreWeave等运营商合同条款改善，利好数据中心运营商及英伟达等芯片厂商的信用担保地位。英伟达+0.8%CoreWeave+5.7%
01:38腾讯Q2预付逾500亿锁定内存芯片，Harness付费用户毛利率追平MaaS芯片预付款定性"五年一遇"，资本开支跃升已在Q2完成，Harness变现路径清晰度提升，利好腾讯AI估值重估。腾讯控股-0.1%安硕MSCI韩国ETF+4.6%
01:14美股夏季行情结束，美联储加息预期与债市动荡令秋季前景趋复杂市场从业绩驱动切换至宏观驱动，加息概率摇摆与债券收益率走高将持续压制股票估值。标普500ETF-0.4%安硕20+年期国债ETF+0.2%
昨天 18:18日元贬值推高股本，日本上市企业ROE小幅回落至9.5%股本增速持续跑赢盈利增速，日本企业资本效率改善空间仍受汇率因素压制，回购与分红力度成关键变量。安硕MSCI日本ETF+0.4%T-4.2%
昨天 17:03美国8月CPI周五出炉，预计同比持平于3.4%核心CPI若如期降至2.4%，将为美联储政策路径提供新参照，汽油价格是上行风险关键变量。标普500ETF-0.4%安硕20+年期国债ETF+0.2%
昨天 16:12德意志银行：利率定价与通胀压力存在根本矛盾若美联储与欧洲央行加息路径维持温和，风险资产估值将面临强制修正压力。安硕20+年期国债ETF+0.2%iShares iBoxx美元投资级公司债ETF0%
昨天 16:03铜价创LME历史新高，关税预期与供应收缩共振历史高点已兑现，关税落地与否均指向中期供需再平衡，矿商短期受益但矿山运营挑战持续。Hamilton Insurance-1.4%弗里波特-麦克莫兰铜金+0.2%