智库警告：中国机器人产业或复制电动车冲击路径
Nashnova编辑部
85%的出货量，到底意味着什么？
据Smart Analytics Global数据，2025年中国在人形机器人和机器狗市场的出货量份额已达约85%。
这意味着→ 在"量"这个维度上，中国已经像当年在电动车和无人机领域一样跑到了前面——后两个领域中国目前占据约70%的全球市场份额。
但报告同时指出，中国机器人在自主执行任务方面仍相对有限。用大白话说＝ 出货量领先不等于技术领先，"造得多"和"用得好"之间还有距离。
中国手里握着哪些别人难替代的牌？
报告列出中国的核心优势：庞大国内市场、完整制造生态、海量真实世界数据、电池产业链，以及在稀土永磁体（先进机器人电机的核心材料）领域的主导地位。
对中国以外的机器人开发商来说，最大的供应链依赖正是中国的永磁体和上游电池材料；西方替代方案存在，但成本普遍更高。
一个尚未被广泛关注的瓶颈：PCB（印刷电路板）。报告研究员程纳撒尼尔指出，一台人形机器人大约需要150块PCB，而美国在全球PCB产量中的份额已从本世纪初的约30%降至2025年的约4%。
高端芯片和精密零件——短板有多短？
在芯片层面，宇树、智元、优必选等中国主要机器人企业均以英伟达Jetson Thor芯片平台作为核心"大脑"，对外国先进AI芯片存在较强依赖。
在精密零部件层面，中国在高端减速器、电机、机床和传感器方面仍依赖日本和欧洲供应商。
这意味着→ 中国整体执行器（驱动机器人关节运动的核心模块）技术已较成熟，但最精密的那一层零部件短期内仍需外购——这是别国在供应链上仅存的少数筹码之一。
政策怎么应对——封锁还是分类管控？
报告建议各国政府逐步引入采购要求，优先选用非中国供应商的特定零部件，并限制中国制造机器人在政府、关键基础设施和国防等敏感领域的使用。
但程纳撒尼尔明确指出，对中国机器人企业实施全面芯片出口管制"既不现实也不实际"，"可能无法解决问题"。
用大白话说＝ 思路是"分类管住关键环节"，而不是"一刀切全面封锁"——后者在实操层面行不通。
美国已经动手了——现行限制长什么样？
美国已于2025年7月底收紧对外国制造先进机器人的进口限制：新规禁止进口人形机器人、四足机器人乃至扫地机器人等新型号。
但已上市的现有型号可继续销售和使用，用于测试、研究和产品开发的有限进口仍被允许。
这反映出当前政策仍处于"边走边调"阶段。报告认为，PCB与稀土磁铁能否成为下一轮供应链博弈的核心战场，将是观察这场实体AI竞赛走向的关键节点。
Content is for reference only, not financial advice.