01 / Real cloud sandbox
真实金融服务器
不是模拟终端,是一台真实的云端金融服务器。
每位用户拥有独立 Sandbox。任务可以暂停并恢复,Workspace 持续存在;Agent 在低权限账户中运行,金融凭证由独立操作系统身份和文件权限隔离。
persistent · Asia/Shanghai
预装研究与交付环境
PythonpandasNumPySciPystatsmodelsPyArrow
PlotlyMatplotlibWeasyPrintopenpyxlpython-docxPDF tools
ripgrepjqNoto CJK
fin 与 vl 在启动时按内容摘要同步,通过受控 launcher 运行。
02 / Workspace
会持续生长的记忆
记忆是一棵目录树。
Workspace 保存整理后的长期记忆;过去对话仍留在会话存储中,需要时再按需召回。
/home/user/workspace
workspace/
├── AGENTS.md
├── user.yaml # 身份与结构化偏好
├── portfolio/ # 账户、持仓、成交、自选
├── stocks/ # 按标的组织的研究档案
├── topics/ # 行业、宏观、策略与专题
├── briefs/ # 定期简报
├── inbox/ # 用户输入,只读
├── evidence/ # 数据证据,只读
└── skills/ # 用户自装能力
用户模型
画像、偏好、限制和输出习惯由明确请求更新。
投资状态
组合文件保持结构化,更新前加载专用写入规范。
研究成果
单标的进入 stocks,跨标的与主题研究进入 topics。
程序性记忆
用户 Skills 将方法、脚本和资产留在自己的系统里。
证据边界
数据面写入 evidence,Agent 读取但不能覆盖来源。
跨会话召回
需要继续之前的工作时,按需检索旧会话中的真实问答。
上下文冻结
首次运行只冻结地图、画像和 Skill 索引,不塞入全部历史。
原文与事实分开
旧会话只证明当时说过什么;行情、公告和政策仍要重新取数。
文件是真相源,上下文只是当前步骤的缓存。
03 / fin CLI · Data plane
专业金融数据入口
金融数据与证据档案。
统一连接多资产最新行情、K 线与技术指标、内部中文财经新闻、公司事件和机构研报。每次调用既返回精简摘要,也把完整结果写入 evidence,供后续研究复核。
fin · financial data
Market data quote · technical
Financials financials · call
Information event · news · research
General websearch
Manifest 驱动数据源定义保持集中一致
证据完整度coverage / degraded / as_of
确定性失败退出码告诉 Agent 下一步
凭证隔离敏感凭证不进入沙箱
04 / Skills
专业金融工作流
索引常驻,正文按需。
Skill 可以规定证据清单、推理顺序、输出模板,并携带可执行脚本和验收规则。分析师将证据路线、方法、脚本、模板与验收写入 Skill,Agent 按专业方法执行研究。
Researchlisted-company-analysis
上市公司基本面、财报、估值与竞争位置分析。
Decisiontrade-decision
单标的加减仓、追涨、止损和持有动作判断。
Deliverable公司一页纸
带证据、时点和覆盖缺口的买方视角单页。
05 / KOL Agent
金融 KOL 的数字分身
KOL Agent,不只是一段人设。
金融 KOL 的分身是一套完整的 Skill Package:稳定方法、投资理念、计算脚本、评估规则和可检索语料共同决定它如何研究与表达。
Skill Packageskills/kol-agent/
kol-agent/
├── SKILL.md # 理念总览与研究 Roadmap
├── references/ # 投资理念与历史观点
├── scripts/ # 公式、取数、计算与验证
├── evals/ # 判断一致性与风格评估
└── .data/ # 可检索的底层语料
01总索引与研究 Roadmap
SKILL.md 总览核心理念,并把任务指向对应资料、脚本、数据与评估。
02可追溯的投资理念
references/ 保存具体理念、历史判断及其适用条件。
03能计算,也能检索
scripts/ 承载公式与取数;.data/ 支持按问题逐步搜索底层语料。
04可以被持续评估
evals/ 检查事实质量、决策一致性、风格贴合度与能力边界。
06 / Scheduled research
持续运行的研究日程
让研究在固定时间自动开始。
设定任务内容、执行时间、时区和模型后,即使页面已经关闭,系统也会在到点时创建一条新对话并运行完整任务。
晨间市场简报
在开盘前汇总隔夜市场、重要事件、持仓风险与当日观察点。
每天 08:00 · Asia/Shanghai
投资复盘与策略检查
在指定星期运行组合复盘、行业跟踪或固定选股流程。
周日 20:00 · 自选模型
事件后的自动跟进
为财报、议息会议等明确时点安排一次研究,运行后自动结束。
指定日期 · 本地时区
current · available now
每次运行都是一条可追溯的新对话
任务沿用所在空间的最新 Workspace,可调用 fin 与 Skills。完整过程和结果会出现在对话历史中,也可以把报告、数据和图表写回工作区。
Schedule→新对话→Workspace + fin + Skills→结果 / 文件